Orpheline, Luna est adoptée par son oncle, le directeur du Poney-Circus, un petit cirque itinérant dont elle partage la vie et les aventures en compagnie de son fidèle cheval. Or, voici qu'une nuit, il disparait. Luna va tout faire pour le retrouver, puisque la police s'en montre incaable. Et la recherche de son cheval lui réserve bien des surprises..