L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange ! Les enfants n'y comprennent pas grand-chose... Ils se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! Heureusement le caravanier Memun surgit, comme par magie, et leur propose de les aider à rejoindre la ville...