Tous les ans, le Père Noël dresse soigneusement une liste des enfants qui n'ont pas été sages et qui seront par conséquent privés de cadeaux. Pierre, le fils du Père Noël n'aura pas de cadeaux pour la deuxième année consécutive et trouve cette règle vraiment injuste. Il décide de contacter les autres enfants de la liste afin de leur donner une chance d'expliquer leur conduite au Père Noël.