Michael a quitté les Etats-Unis avec ses parents pour venir vivre en Israël. Enfant solitaire et sensible, il y fait la connaissance de son grand-père, un personnage hors du commun qui possède un don fabuleux : il répare non seulement les objets, mais aussi les rêves ! En pénétrant dans leurs songes, il rend les gens plus heureux. Mais un jour, Michael fait un rêve qui dit la mort de son gsrand-père. Que va devenir la clé des songes ?