Maki, un petit garçon soudanais, se lie d'amitié avec Zarafa, une petite girafe qui a perdu sa mère. Mais Hassan, le seigneur du désert, capture Zarafa, pour que le pacha d'Egypte l'offre au roi de France. Maki décide de suivre son amie pour la protéger. Un long et périlleux voyage commence pour le petit garçon et l'animal. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises...