Las de travailler pour un vieux paysan cruel et pervers, Muharem s'en va son coq sous le bras. Sur sa route, il assiste aux noces de celle qu'il aime en secret. Mais les invités, dans leur ivresse, veulent plumer son coq, et Muharem avec lui. Meurtri, le jeune homme s'enfuit et commence alors un voyage insolite où il croisera le chemin de personnages singuliers et fascinants