Mordred, le directeur de l'Ecole de Massacreurs de Dragons, lance un défi-ménage pour la visite des inspecteurs académiques. Wiglaf et Angus, affectés à la patrouille poubelle, font alors une étrange découverte un neuf énorme d'où éclôt bientôt un dragonnet. Les deux amis l'adoptent aussitôt et décident de le dresser. Mais leur protégé devient vite très encombrant...