Charlie a un problème : il est très anxieux. Mais ce n'est pas tout, dès que le stress monte en lui, il se transforme en animal ! Il ne contrôle bien sûr pas du tout ce pouvoir et ne peut pas choisir le résultat de sa métamorphose. Mais il faut trouver une solution et vite car le spectacle de fin d'année approche et Charlie ne veut pas se transformer sur scène devant la foule ! Il devra donc faire confiance à sa bande de copains et apprendre à gérer autant que possible son stress pour éviter la catastrophe !