Cesare a désormais conscience que le fragile équilibre sur lequel repose la péninsule italienne pourrait bien voler en éclats : Lorenzo de Médicis est rongé par la maladie, tandis qu'un discours dissident commence à prendre de l'ampleur au coeur même de Florence. Dans ces circonstances, les révélations de Raffaele Riario, qui vient d'annoncer que Naples avait trahi ses alliés pour se tourner vers la curie, font l'effet d'un coup de tonnerre