A la fin des années 50, le succès phénoménal du rock agite le music hall tandis que les numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre héros, l'Illusionniste, est alors contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même. Il se résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans un village d'Ecosse, où il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie à jamais