A l'aube des années 1660, l' Empereur de Chine interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Mais ses soldats écument le pays en laissant derrière eux une traînée de cadavres. Deux jeunes paysans décident alors de trouver de l'aide. Ils vont ainsi faire la connaissance de 5 guerriers aux épées magiques et les convaincre de les aider.