Hossain Dabzian est un cinéphile obsessionnel, fasciné par le cinéaste Mohsen Makmalbaf, au point de se faire passer pour lui auprès d'une riche famille bourgeoise. Démasqué par les autorités, il est trainé devant les tribunaux pour escroquerie. Mais qu'est-ce qui a réellement poussé le jeune homme à cette usurpation d'identité et que signifie-t-elle ?