Porté par la puissance du canon à illusions, associé au pouvoir de la "Panthère noire", le Baron des Brumes a entrouvert les portes d'une fête foraine des enfers. L'extravagant Lao Feil a fait son entrée officielle, accompagné d'une gigantesque bête mécanique, narguant ainsi les forces en présence par une indicible panique. Au terme d'une rude bataille colorée, il s'empare finalement de l'étrange système d'une machine infernale cachée dans les sous-sols...