Le voyage musical du lapin bleu, Pilick, se poursuit, avec la découverte d'autres instruments. Et tout d'abord, Pilick se dirige vers une grotte où sont réunis des musiciens jouant des cuivres . Plus tard, le lapin rencontre Mademoiselle Sidney qui livre des instruments à percussions. Dans le château du loup, celui-ci présente encore quelques instruments à percussions qui servent surtout dans un grand orchestre classique.