Cheval soleil : En Amérique du Nord, en cette fin de XIXe siècle, un étalon sauvage à robe d'or et un jeune Cheyenne infirme, survivant du massacre de sa tribu, se lient d'amitié. Cheval-Soleil, c'est le nom que lui donne le jeune garçon. Ensemble, ils fuient l'arrogance de l'Homme Blanc ; ensemble, ils vont emprunter le sentier de la rébellion. Catfish blues : Mississippi, années 30. Théodore, jeune noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : l'oncle Eddie, un joueur de blues. Théodore veut l'imiter et s'embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son rêve.