Angleterre, 1917. Après la mort de son père, tué pendant la 1ère Guerre Mondiale, le jeune Richard Tyler part vivre avec sa mère dans une petite ville de province. Triste, solitaire, l'enfant est désespéré lorsqu'il perd les seuls objets qui le reliaient à son père : une série d'animaux sculptés qui servaient à décorer la crèche de Noël. Richard va rencontrer Jonathan Toomey, vieil ours solitaire et remarquable menuisier. le vieil homme va créer pour l'enfant une nouvelle collection d'animaux de Noël et finir par lui redonner goût à la vie