La nuit, quand tous les chats sont gris, l'inspecteur Cats est de sortie... Accompagné du brigadier Berlioz, il fouille, flaire et s'affaire de ruelle en gouttière pour élucider les mystères de la ville. Ce soir, en débarquant au bistrot-cabaret-bar Clébar, les deux compères se doutent qu'il s'y passe quelque chose de louche. Et pour cause : la mutine Miss Tigri leur annonce que le magicien Lapin Poîlanne a disparu au beau milieu de son spectacle..