Lili Barouf se dispute avec sa maman car elle ne veut pas porter la robe de l'odieuse tante Ursule à l'occasion d'un apéritif. Fâchée, Lili s'enfuit dans la Forêt enchantée. Comme il pleut, elle se réfugie dans une cabane qui n'est autre qu'un repère de sorciers. Lili appelle sa marraine-fée au secours, celle-ci la transforme en sorcière.