Un beau jour, Jacotte la sorcière découvre que des hommes ont commencé à démolir sa vieille maison... Ni une ni deux, elle enfourche son balai, embarque son matelas et sa malle à secrets... et décolle. Mais un arbre lui arrache un bout de sa culotte : aïe, il faut atterrir de toute urgence ! Jacotte tombe dans un jardin face à quatre enfants pas contents du tout, car elle a tout écrasé. Mais lorsqu'ils découvrent sa malle à secrets, ils sont très intéressés. Pour savoir ce qu'elle contient, ils lui proposent un marché : elle habitera leur grenier, et en échange, elle leur ouvrira sa malle. Quelle surprise quand les enfants découvrent... un gros chat qui dort ! "C'est mon mari, explique Jacotte. On s'est fâchés et je l'ai transformé." Pourquoi ? Ça, elle ne sait plus ! Alors elle se laisse convaincre de redonner forme humaine à son cher Zébulon. Les amoureux se retrouvent... et restent habiter dans ce joli grenier !