Kara est le fils d'un héros. Son corps est envahi par une force maléfique qui devient de plus en plus puissante à mesure qu'il grandit. A terme, cette force risque de détruire le monde entier. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se produise, le légendaire Dragon Noir, la Princesse Nini, le Chef Baragon et le petit Bearly s'associent à Kara pour défendre leur patrie.