Lorsqu'ils arrivent dans le monde des elfes, Sahlla et Hugues découvrent une terre dévastée par les elfes noirs, qui ont décidé d'asservir les habitants des Terres ancestrales. Avec l'aide de Reghi et des autres peuples, qu'ils rallient à leur cause, les deux héros s'efforcent de libérer les elfes bienveillants.