1666. La cour de France s'amuse au château de Saint Germain. Elle est jeune et brillante, insolente, sulfureuse. Dans ce cadre des plaisirs enchantés, un astre surgit : Louis XIV. Le roi a un frère, Philippe, duc d'Orléans, soldat courageux, passionné d'art et d'amours au masculin. Ce jeune prince ambigu aime un homme qui aime les femmes : Philippe de Lorraine dont la beauté de l'ange foudroie quiconque l'approche. Crapule fastueuse et fatale, sans morale, ambitieux, fasciné par le pouvoir, il frappe au cœur.