Clive, roi d'El Fator, a usurpé l'identité de Julius. Rukul fait mine de collaborer dans l'espoir de trouver une solution pour aider ses amis. Elle sympathise alors avec Lîa, la fiancée de Clive... qui s'avère être un dragon elle aussi ! Les plans sournois de Clive sont peu à peu dévoilés, tandis que la “puissance du dragon” qui sommeillait en Julius prend le dessus sur lui...