Le jeune Oniyasha évolue en explorant la grâce des gestes humains, ainsi que la nécessité et l'utilité de la danse. Mais son premier grand spectacle à Kyoto aboutit à un échec. Oniyasha réalise la grandeur de son père qui lui échappait jusqu'alors et se démène afin de s'élever à sa hauteur. Shogun, étranger, rivalité et acte sexuel : toutes ces découvertes poussent le jeune garçon à se questionner davantage sur sa propre danse.