Tsubaki et le Seigneur Loup ont réussi à détruire les maléfleurs et à s'extirper de la forêt de brume. Ils font maintenant route vers Centrose, la cité méridionale. La reine de cette contrée serait en effet, comme Tsubaki, une "enfant bénie". Mais en arrivant au pied du mur d'enceinte, la petite troupe se heurte à un obstacle de taille : Jack, l'ombrageux capitaine de la garde et ennemi juré d'Adler. Alors que les flèches sifflent pour s'abattre sur nos héros, une jeune fille, guère plus âgée que Tsubaki, s'élance dans les airs. Déterminés, Tsubaki et son compagnon au pelage flamboyant continuent leur voyage à travers le monde.