Oniyasha, alias Zeami, futur créateur du théâtre nô, collabore avec Zôjirô, étoile montante de la compagnie Dengaku Shinza, pour clore en beauté la compétition de danse. Le changement d'attitude de son entourage ainsi que le départ de son rival Zôjirô troublent Oniyasha. C'est alors que l'homme mystérieux réapparaît et le subjugue par une danse extraordinaire. Son identité est révélée : il s'agit d'Inuô, l'acteur vedette de la compagnie Hieza de la province d'Oral. Oniyasha se trouve au pied d'un mur qui se dresse devant lui et qu'il peine à franchir. En retrouvant Satsuki, la jeune fille à un bras, et en reconnaissant les limites de son corps, il trouve un terrain d'entente avec lui-même.